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小摩:中国海外发展上季毛利强劲 予增持评级

发布时间:2017-10-20 16:27:23 | 来源:网络 浏览次数:
小摩:中国海外发展(25.65, 0.35, 1.38%)(00688)上季毛利强劲 予增持评级 摩根大通发表研究报告,中国海外发展(00688)公布第三季业绩,称其毛利表现持续改善,今年首九个月营运毛利率取得30.9%、今年第三季营运毛利率取得36.9%,同时公司加快土地储备收购,

  小摩:中国海外发展(25.65, 0.35, 1.38%)(00688)上季毛利强劲 予“增持”评级

  摩根大通发表研究报告,中国海外发展(00688)公布第三季业绩,称其毛利表现持续改善,今年首九个月营运毛利率取得30.9%、今年第三季营运毛利率取得36.9%,同时公司加快土地储备收购,从更多营运数据显示,公司明年销售预计有强劲增长。

  该行称,中国海外过去12个月已购入1500万平方米土储,预计明年可销售资源充裕(同比可增逾30%),估计公司明年的合约销售增长可同比升25%,此或高于市场预期。

  小摩预计,中国海外的价值可逐步显现,在市场增加风险配置环境下,中国海外估值便宜,从长期而言具有吸引力。该行予中国海外发展“增持”评级及目标价38元。